Sledovanie ekonomiky koncertov: Nové čísla

Takmer desať rokov po založení Uber a Airbnb je stále ťažké pochopiť veľkosť a dôležitosť týchto konkrétnych platforiem alebo ekonomiky väčších koncertov.jeden

Na jednej strane vzostup Uber, Lyft a Airbnb vyvolal toľko kontroverzií o online talentových platformách, meniacej sa povahe práce a právach pracovníkov, že niekedy bolo ťažké nájsť jasnú odpoveď na tento sektor a jeho význam.dva

Na druhej strane bolo ťažké objasniť veľkosť a rast sektora, pretože bolo ťažké ho merať. Napríklad vládne zhromažďovanie údajov nebola dobre umiestnená na zachytenie koncertnej ekonomiky, sčasti preto, že je koncepčne zložitá a sčasti preto, že vláda po roku 2005 prestala počítať s prípadnými opatreniami na pracovisku.3



Čo znamená, že neexistuje žiadna komplexná databáza o zamestnanosti v koncertnej ekonomike ani o jej geografii.

V dôsledku toho sa rozprúdili diskusie o skutočnej veľkosti a význame tohto sektora. Niektorí skeptici na základe súhrnnej štatistiky samostatnej zárobkovej činnosti k tomu dospeli dôkaz revolúcie...je ťažké nájsť. Iní majú pracoval priamo s firemné údaje platformy alebo s pákovým efektom iné chránené informácie posúdiť veľkosť a povahu online koncertovania. Celkovo majú tieto národné analýzy tendenciu opisovať malú, ale rýchlo rastúcu oblasť voľnej nohe s podporou platformy. Zatiaľ sa však zistenia ešte musia rozšíriť na odhady rastu podľa jednotlivých miest alebo porovnania aktivity v metropolitných oblastiach.

Ukazuje sa však, že napriek všetkým obmedzeniam dostupných údajov možno v skutočnosti vrhnúť ďalšie svetlo na ekonomiku online koncertov. Konkrétne možno prehľad získať – ak človek vie, kde ho hľadať – z nejasného súboru údajov úradu Census Bureau o firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, ktorý sleduje aktivitu podnikov, ktoré zarábajú aspoň 1 000 USD ročne v hrubých príjmoch (alebo 1 USD v stavebníctve), no zamestnávajú žiadni pracovníci.4

Ako sa stáva, prevažná väčšina týchto podnikov – až 93 percent z nich v odvetví jazdectva a izieb – sa ukáže ako samostatne zárobkovo činné osoby bez registrácie.5Inými slovami, sú to jednotlivci, ktorí zarábajú na voľnej nohe alebo uzatvárajú zmluvy s inými spoločnosťami, ako sú Uber, Lyft a Airbnb. To všetko znamená, že človek sa môže veľa naučiť analýzou šírenia a umiestnenia týchto firiem – najmä preto, že údaje (odvodené z daňových záznamov v Internal Revenue Service) sú dostupné na pomerne podrobných úrovniach priemyselnej činnosti (kódy NAICS) a geografickej oblasti ( okresy).6

A tak sa jeden z nás minulý rok pozrel na jedno mesto (skoro adoptované San Francisco) a na dva popredné segmenty ekonomiky koncertov (jazdy a izby) a nájdené podstatný nárast koncertov na platforme medzi rokmi 2009 (keď sa začalo s ich využívaním) a 2013 (údaje za posledný rok boli k dispozícii). Ekonomika platformy bola jasne sledovateľná a podstatná – aj keď len v jednom jedinečnom meste.7

Teraz, keď sú k dispozícii údaje za ďalší rok, je možné aktualizovať a rozšíriť počiatočnú analýzu. Preto sa tu pozrieme na dva odvetvia, ktoré sú najviac spojené s ekonomikou online koncertov – peer-to-peer zdieľanie jázd a peer-to-peer zdieľanie miestností – a posúdime aktivity koncertov na národnej úrovni a s osobitným zameraním na 50. najväčšie metropolitné oblasti. Pre porovnanie porovnávame tieto trendy s trendmi vo firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, pre celú ekonomiku a so zamestnanosťou v mzdovej agende v príslušných odvetviach. Okrem toho sme použili firemné webové stránky a miestne spravodajské kanály, aby sme potvrdili, že Uber, Lyft a Airbnb skutočne pôsobili počas skúmaných rokov v 50 veľkých oblastiach metra. Oni boli. Uber a Lyft fungovali v mnohých z 50 hlavných miest metra do roku 2012 a vo väčšine z nich do roku 2013. Airbnb fungovalo vo všetkých metroch do roku 2012.8

Čo teda vidíme v týchto údajoch zameraných na odvetvie jázd a izieb? Vynikajú tri hlavné zistenia:

Gigová ekonomika, ako ju odrážajú firmy, ktoré nie sú zamestnávateľmi, je významná a rýchlo rastie.

Celkovo možno povedať, že v poslednom desaťročí došlo k jasnému nárastu obchodných aktivít nezamestnávateľských firiem, čo takmer určite odráža, aspoň čiastočne, vzostup online platforiem.

čo sa stane, ak na kolégiu voličov dôjde k nerozhodnému výsledku

Po prvé, firmy, ktoré nie sú zamestnávateľmi – hoci sú historicky stále relatívne malé z hľadiska celkovej ekonomickej hodnoty (tvoria asi 3 percentá celkových obchodných príjmov) – sa stávajú dôležitejším faktorom v celej ekonomike, ktorá v roku 2014 zahŕňala takmer 24 miliónov podnikov oproti 15 miliónom v roku 1997 a 22 miliónom v roku 2007. (Na porovnanie, celková zamestnanosť miezd v USA bola približne 145 miliónov v roku 2014, oproti 129 miliónom v roku 1997). Iste, niektoré z nedávneho rastu firiem, ktoré nie sú zamestnávateľmi, odrážajú rozšírenie nespočetných investičných nástrojov a iných partnerstiev, ako sú komanditné spoločnosti, ktoré sa čoraz viac využívajú na vyplácanie určitých fondov. Samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci, firmy nezapísané v obchodnom registri (t. j. dodávatelia a nezávislí pracovníci) však tvoria leví podiel na tejto činnosti (sedem z každých ôsmich firiem, ktoré nie sú zamestnávateľmi). Stručne povedané, zamestnanosť koncertov – či už je digitálna platforma povolená alebo nie – rastie.

metro_20161010_figure1

Pokiaľ ide o jazdný a izbový priemysel, údaje o firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, dokumentujú paralelne, ale rôzne škálované, zvýšenie aktivity v dvoch priemyselných segmentoch spojených s osobnou pozemnou dopravou po roku 2010 (keď Uber spustil v San Franciscu) a v dvoch odvetviach spojených s cestujúcimi. ubytovanie po roku 2008 (rok otvorenia Airbnb). Je pravda, že pred príchodom spoločností Uber a Lyft tvorili veľkú časť sektora jazdy nezamestnávateľské firmy v odvetví taxislužby a limuzín.9Po roku 2010 sa však rast nezávislých dodávateľov v odvetví pozemnej dopravy náhle rozbehne – a potom exploduje v roku 2014 (trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať aj v rokoch 2015 a 2016). V tom roku bola miera rastu spoločnosti nezamestnávateľa v oblasti spolujazdy 34 percent, v porovnaní so 4 percentami v mzdovej agende v tomto odvetví. Medzi rokmi 2010 a 2014 vzrástol počet nezamestnávateľských firiem v oblasti spolujazdy o 69 percent, zatiaľ čo zamestnanosť v mzdách vzrástla len o 17 percent.

obrázok-2a

Trendy v sektore izieb sú podobné, ale v menšom rozsahu. Firmy, ktoré nie sú zamestnávateľmi, zohrávajú v tomto sektore oveľa skromnejšiu úlohu v zamestnanosti, čo dáva zmysel vzhľadom na to, koľko zamestnancov je potrebných na prevádzku typického hotela. Na druhej strane nezamestnávateľské firmy uzavrieť zmluvu veci ako upratovacie služby a jedlá a zábava, ktoré sa prenesú do miestnej ekonomiky. Napriek tomu firmy, ktoré nie sú zamestnávateľmi, rastú v oblasti izieb rýchlejším tempom ako zamestnanosť v mzdovej agende, najmä po roku 2008, keď bola spustená Airbnb. Obzvlášť prudký skok je zrejmý v roku 2014, keď nastane viac ako polovica rastu obdobia (konkrétne jednoročný nárast o 9 percent). Navyše, sektory zdieľania domov sú v údajoch pravdepodobne obzvlášť podhodnotené z dôvodu požiadaviek na vykazovanie daní – ktoré opäť nie sú povinné, kým hostiteľ so zdieľaním izieb nepresiahne 20 000 USD v príjmoch alebo 200 transakciách každý rok. Okrem toho nedávne správy navrhnúť že mnohí hostitelia Airbnb nie sú jednotlivci, ale firmy, ktoré si trvalo prenajímajú nehnuteľnosti – činnosť, ktorá sa v údajoch pravdepodobne nezobrazuje.

metro_20161011_figure2b

Stručne povedané, nárast aktivity firiem nezamestnávateľov – výbušný v pozemnej doprave a viditeľný v ubytovaní – sa zdá byť priamo spojený s rozsiahlym rozšírením koncertnej ekonomiky a využívaním služieb online platforiem. Zatiaľ čo mzdová agenda v odvetví zdieľania jázd vzrástla medzi rokmi 2010 a 2014 o 17 percent, počet nezamestnávateľských firiem (vrátane gigging freelancerov) vzrástol o 69 percent. Podobne, aj keď zamestnanosť v odvetví zdieľania domov vzrástla o 7 percent, firmy nezamestnávateľov vzrástli o 17 percent.

Samozrejme, tieto čísla treba interpretovať opatrne. Zatiaľ čo expanzia firiem, ktoré nie sú zamestnávateľmi, v týchto dvoch sektoroch sa zhoduje s rozširovaním prijatia týchto online platforiem, nemôžeme s istotou povedať, že jedna spôsobila druhú, ani nemôžeme povedať, že rast možno pripísať aplikáciám na zdieľanie jázd a izieb. Je však rozumné dospieť k záveru, že vznik týchto online platforiem prinajmenšom podstatným spôsobom prispieva k rastu pracovnej sily na voľnej nohe a pracovnej sily.

Platforma založená na voľnej nohe zatiaľ výrazne nevytláča mzdovú agendu – ale to by sa mohlo zmeniť.

Napriek nárastu počtu zmluvných partnerov, ktorí nie sú zamestnávateľmi, zamestnanosť v oblasti jazdných a ubytovacích zariadení za posledných päť rokov neklesla. Namiesto toho sa v týchto odvetviach zvýšil počet miezd, najmä v sektoroch osobnej pozemnej dopravy.

Zmena vo firmách a mzdách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, vo vybraných odvetviach pozemnej osobnej dopravy (2012 – 2014) (50 najväčších metropolitných oblastí)

Opäť platí, že pri interpretácii údajov je potrebná opatrnosť, pretože základná dynamika je komplexná. Napriek tomu sektor jázd a izieb zaznamenal v rokoch 2010 až 2014 17-percentný a 7-percentný rast v mzdovej agende. Tento nárast je v rozpore so všeobecne rozšíreným názorom, že platformovo založené externé podnikanie vytlačilo široké spektrum existujúcich podnikov. Uber a Airbnb, prinajmenšom medzi rokmi 2010 a 2014, vo väčšine prípadov neviedli tradičné etablované firmy k prepúšťaniu mzdových pracovníkov alebo k zániku podnikania. Namiesto toho tieto údaje podporujú tvrdenie, že Uber a Airbnb uspokojujú neuspokojený dopyt spotrebiteľov alebo stimulujú nový dopyt prostredníctvom inovatívnych ponúk služieb.

Stále je však skoro. Rast firiem nezamestnávateľov jednoznačne rastie a zrýchľuje sa v sektore spolujazdy. Tieto trendy zvyšujú možnosť, že online trhy by mohli kanibalizovať konkurenčné mzdové podniky v niektorých odvetviach, najmä vzhľadom na rýchle nasadenie nových technológií. Nedávno napríklad Lyft tvrdil že väčšina jeho áut bude o päť rokov samoriadiaca. Aj keď sa nám táto predpoveď zdá príliš ambiciózna, jej aktualizácia by spôsobila problémy ľudským vodičom, či už na výplatnej listine alebo na voľnej nohe. Na zistenie, ako sa táto dynamika vyvíja, bude potrebné podrobnejšie sledovanie odvetvia.

Online vystupovanie v oblasti jazdiarní a miestností je zatiaľ sústredené vo veľkých metropolitných oblastiach.

Keď sa pozrieme na geografiu rastu firiem nezamestnávateľov, zdá sa, že aktivita koncertnej ekonomiky je nerovnomerne rozložená v sektore áut a izieb. Po prvé, k rozšíreniu firiem, ktoré nie sú zamestnávateľmi, medzi rokmi 2010 a 2014 došlo väčšinou v najväčších metropolitných oblastiach. Nie menej ako 81 percent štvorročného čistého rastu firiem, ktoré nie sú zamestnávateľmi v sektore prepravy, sa uskutočnilo v 25 najväčších metroch, zatiaľ čo 92 percent sa vyskytlo v najväčších 50 metroch. Pokiaľ ide o izby, tieto čísla boli 56 percent a 70 percent - len o niečo viac ako vo všetkých odvetviach. (Dáva to zmysel, že jazdy by boli viac sústredené v mestských oblastiach ako v izbách, keďže väčšia časť cestovania v krajine a pobytov v nocľahoch leží mimo mestských oblastí.)

verejná mienka má najväčšiu hodnotu, keď ľudia, ktorí zastávajú tento názor.

Bližší pohľad na rozloženie rastu nezamestnávateľských firiem odhaľuje pestrú mapu často rýchleho rastu. Ak sa teraz zameriame len na roky 2012 – 2014 (keď sa Uber, Lyft a Airbnb skutočne uchytili), rast je výbušný pre jazdy vo väčšine väčších oblastí metra v USA, pričom všetkých 50 veľkých metropol naberá na aktivite. Pri miestnostiach je rast tlmenejší, ale tiež zreteľnejší.

Zmena vo firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, a v mzdovej agende vo vybraných odvetviach pozemnej osobnej dopravy (2012 – 2014)

50 najväčších metropolitných oblastí; kliknutím na legendu grafu sa dostanete do metropolitných oblastí

Zdroj: Brookingsova analýza údajov Census Bureau a Moody’s. Poznámka: Zamestnanie v oblasti miezd bolo pre Tampu a Milwaukee potlačené.

Tempo rastu v odvetví zdieľania jázd udávalo sedem technologicky orientovaných, prevažne západných, metropolitných oblastí. Týchto sedem zaznamenalo v priebehu dvoch rokov zdvojnásobenie aktivity nezamestnávateľských firiem v odvetví jazdy Svätý Jozef a San Francisco vedúca cesta, nasledovaná Anjeli , Austin , San Diego a Nashville . Všeobecnejšie povedané, viac ako polovica (27) veľkých metropolitných oblastí zaznamenala 50-percentný alebo lepší rast vo firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, v odvetviach pozemnej dopravy, s dvojročnými mierami rastu v rozmedzí 94 percent. Boston , 85 percent v Pittsburgh a 82 percent v Seattle na 63 percent DC , 61 percent v Indianapolis a 52 percent v Prozreteľnosť . Vernosť tvrdeniu, že rast nezamestnávateľských firiem odráža rast gigovej ekonomiky, je skutočnosť, že päť z desiatich najpomalšie rastúcich metropol pre nezamestnávateľské firmy na strane jázd je päť zo šiestich metropol, v ktorých Uber alebo Lyft ešte neboli spustené počas roky štúdia.

Na porovnanie, rast zamestnanosti v odvetví bol oveľa tlmenejší alebo zápornejší v 17 metropolitných oblastiach.10In Svätý Jozef a Sviatosť , kde počet nezamestnávateľských firiem v pozemnej doprave vzrástol o 145 a 92 percent, zamestnanosť miezd klesla o 31 percent a 22 percent. Tieto dôkazy naznačujú, že aj keď sa nezdá, že by peer-to-peer jazdy rozšíreným spôsobom kanibalizovali vodičov taxíkov na výplatnej listine, na niektorých trhoch môže existovať potenciál. Vzhľadom na to súčasné údaje neumožňujú formálnu analýzu toho, či dochádza k vysídľovaniu, takže zhoda medzi rastom nezamestnávateľských firiem a poklesom miezd by sa mala interpretovať opatrne, keďže v hre môže byť mnoho iných faktorov. Koniec koncov, posun k dodávateľom v odvetví jazdy sa začal dlho pred príchodom Uber a Lyft. Medzitým sa dynamika jednotlivých trhov značne líši a presahuje rámec tejto analýzy.

Údaje o sektore izieb medzitým odhaľujú tlmenejší príbeh zmien. Napriek tomu bol rast nezamestnávateľských firiem rozsiahly, s piatimi metropolitnými oblasťami ( Austin , San Francisco , Portland , New Orleans a San Jose ) zaznamenáva 37 percent alebo lepší dvojročný rast firmy a 13 metropolí zaznamenalo zisky o 20 percent alebo viac. Zamestnanosť v mzdovej agende je medzitým stabilnejšia ako v odvetví jazdy.

Zmena vo firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, a vo vybraných odvetviach ubytovania pre cestujúcich (2012 – 2014)

50 najväčších metropolitných oblastí; kliknutím na legendu grafu sa dostanete do metropolitných oblastí

Zdroj: Brookingsova analýza údajov Census Bureau a Moody’s.

Celkovo možno povedať, že údaje o firmách nezamestnávateľov, ktoré sú tu uvedené, dopĺňajú to, čo je známe o vývoji a dôsledkoch online koncertnej ekonomiky.

Samozrejme, informácie tu zostávajú nedokonalé.

Po prvé, údaje o firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, umožňujú iba analýzu potenciálne zmeny poháňané koncertmi v dvoch odvetviach vzhľadom na to, že zostáva zástupným opatrením pre koncertovanie založené na platforme. Na druhej strane, súčasná analýza zostáva obmedzená len na dva okrsky oveľa väčšieho koncertného hospodárstva vzhľadom na to, že takúto aktivitu je ťažké zachytiť v difúznejších priemyselných oblastiach, ako sú remeslá, vybavovanie pochôdzok a plnenie úloh. Koncepčná neostrosť takýchto aktivít zatiaľ vylučuje analýzu voľnej nohe na platformách ako Etsy, Taskrabbit alebo Thumbtack.

Napokon, tu uvedené trendy v podnikoch nezamestnávateľov odrážajú oneskorené údaje a nezahŕňajú aktivitu v rokoch 2015 a 2016. Tieto údaje ako také jasne podhodnocujú skutočné množstvo aktivity vyskytujúcej sa na týchto platformách. Vzhľadom na túto skutočnosť sa zdá spravodlivé povedať, že tu uvedené trendy predstavujú dolný odhad rastu online koncertov v týchto dvoch odvetviach.

Napriek týmto nedostatkom však údaje o firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, naznačujú, že ekonomika online platforiem sa v oficiálnych štatistikách prejavuje; že ide väčšinou o mestský fenomén, prinajmenšom v jazdách a miestnostiach, kde má na miestnej úrovni značný vplyv; a že jeho začiatok v mestách, ktoré si ho čoskoro adoptovali, ako je San Francisco a San Jose, sa teraz rozširuje do ďalších veľkých miest po celej krajine. Je pravda, že budúca analýza sa bude musieť podrobnejšie pozrieť na vplyvy koncertnej ekonomiky na zamestnanosť a mzdy v priebehu času. To, či gigging založený na platforme slúži neuspokojenému dopytu spotrebiteľov, alebo ho kanibalizuje zo mzdových podnikov, bude kritickou otázkou v najbližších rokoch. Podobne musí dodatočná práca riešiť veľkosť a rast koncertnej ekonomiky v širších a ťažšie merateľných odvetviach.

Vďaka tomu táto analýza poskytuje začiatok na solídnom priereze.

odstavenie vlády počas Obamovho prezidentovania

V každom prípade je dobré vedieť – pri absencii systematických, tematicky špecifických vládnych výpočtov – že údaje o firmách, ktoré nie sú zamestnávateľmi, môžu poskytnúť hodnoverný odhad rastu a geografie niektorých zón ťažko merateľného koncertného hospodárstva. Hoci sú tieto údaje nedokonalé, veríme, že ukazujú smer, ktorý naznačuje zdravý rozum: Ekonomika platforiem pre jazdy a izby je teraz značná a rýchlo rastie v mnohých väčších oblastiach metra.

Dodatok: Tabuľka s údajmi pre 50-metrov poskytujúce národné a 50-metrové absolútne čísla a percentuálnu zmenu pre nezamestnávateľské firmy a mzdovú agendu za jazdy a izby